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Présenté en français / Presented in French

Depuis la refonte de l'impôt minimum de remplacement (IMR), de nombreux clients fortunés et fiducies familiales se retrouvent exposés à une facture fiscale inattendue — souvent au moment le moins opportun.  Cette conférence propose une analyse approfondie des incidences du régime actuel de l'IMR pour les particuliers à valeur nette élevée et les fiducies. À travers des cas pratiques et des exemples chiffrés, nous identifierons les principaux pièges se rapportant à différentes situations, et explorerons les stratégies de planification permettant d'en atténuer l'impact.

En complément, nous analyserons les principales mesures fiscales annoncées dans le budget fédéral 2026 ainsi que d'autres changements récents susceptibles d'avoir une incidence sur la planification patrimoniale, afin d'offrir aux conseillers une vision globale et actuelle des enjeux à intégrer dans leurs recommandations.

Since the overhaul of the Alternative Minimum Tax (AMT), many high-net-worth clients and family trusts have found themselves exposed to an unexpected tax bill — often at the least opportune time. 

This conference will provide an in-depth analysis of the implications of the current AMT regime for high-net-worth individuals and trusts. Through practical case studies and many examples, we will identify the main pitfalls arising in various situations and explore planning strategies to mitigate their impact. 

In addition, we will review the key tax measures announced in the 2026 federal budget, along with other recent changes that may affect estate planning, in order to provide advisors with a comprehensive and up-to-date perspective on the issues to incorporate into their recommendations. 

📌 AVIS IMPORTANTS / IMPORTANT NOTICES:

1. Cet événement est ouvert aux membres de STEP Montréal, aux étudiants et aux non-membres. L'accès à cet événement est inclus pour les détenteurs du « Value Passport » de STEP Montréal, qui doivent confirmer leur présence via l'e-mail de rappel.
This event is open to STEP Montreal members, students, and non-members. Access to this event is included for STEP Montreal Value Passport holders, who must confirm their attendance via the reminder email.

2. Participation en présentiel uniquement
In-person attendance only.

3. Les délégués doivent s’inscrire au comptoir d’inscription à leur arrivée au lieu de l’événement pour obtenir des crédits de formation continue (FC/FCP).
Delegates must sign-in at the registration desk upon arrival to the venue to receive CPD/CE credits.